Инвестиции евросоюза в робототехнику. 2,8 млрд. долларов были инвестированы в проект sparc

Как Минфин собирается привлечь 8 трлн руб. инвестиций :: Экономика :: РБК

Иванов подчеркивает, что принципиальное отличие предложенного механизма от всех предыдущих попыток властей стимулировать корпорации инвестировать — в «стабилизационной оговорке», которая не просто обещает инвесторам неизменность регуляторных и фискальных условий на весь период реализации проекта (это шесть или 12 лет в зависимости от объема вложений), но гарантирует юридическую (судебную) защиту капиталовложений. В соглашениях будет прописано обязательство правительства компенсировать убытки инвесторов в случае ухудшения условий реализации проекта.

Согласно закону «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», принятому еще в 1998 году, права субъектов инвестиционной деятельности, с которыми заключаются госконтракты, являются стабильными и сохраняют свою силу на весь срок их действия.

«Но де-факто стабильных условий инвестор не получает», — говорилось в майском докладе бизнес-омбудсмена президенту.

Теперь в инвестиционных соглашениях, на которые рассчитывает Минфин, предполагается, что бюджет выступит в качестве гаранта: если условия будут нарушены, бюджет компенсирует инвесторам ущерб от изменения условий.

«Это будет очень важно и для иностранных инвесторов, в частности азиатских», — говорит Иванов. Согласно текущей версии законопроекта (есть у РБК), инвестором, чьи вложения подлежат защите, может выступать российское юрлицо с иностранным капиталом.

Приоритетная господдержка

Обратите внимание

Другими ключевыми элементами предложения Минфина являются принцип приоритетной возможности для таких проектов получить господдержку и механизм возмещения затрат на создание инфраструктуры в объеме налогов, уплачиваемых инвестором в рамках проекта.

Кроме того, возможен долгосрочный государственный заказ «для формирования первичного спроса на уникальную продукцию проекта», следует из презентации Минфина, которую видел РБК.

При этом о налоговых льготах речи не идет: за счет последующего возмещения уплаченных налогов будет происходить опережающее финансирование инфраструктуры, то есть де-факто государство как партнер таким образом частично профинансирует инфраструктуру проекта.

Источник в одной из компаний списка Белоусова сообщил РБК, что бизнес, в частности, предложил Минфину дополнить законопроект предоставлением налоговых вычетов (льгот по налогу на имущество на несколько лет от суммы введенных объектов, налоговый вычет по налогу на прибыль в размере стоимости инвестиций) и беспроцентных госзаймов.

Сейчас РСПП формирует перечень проектов по трем группам: уже объявленные, но подвисшие проекты самих компаний; новые корпоративные проекты, соответствующие критериям майского указа Владимира Путина; инфраструктурные проекты государства (с прицелом на регионы присутствия компаний, реализуются на принципах государственно-частного партнерства). По словам источника РБК в одной из компаний, четвертую группу (мегапроекты) определит государство.

«Минфин сформировал портфель из 407 проектов с более 30 трлн руб. заявленных инвестиций в основной капитал. Даже если половина из того, о чем ведем переговоры, будет реализована, мы выполним президентскую задачу», — говорит Иванов.

Источник: https://www.rbc.ru/economics/31/08/2018/5b881ef79a7947f3579a2261

Рфпи и партнеры готовы инвестировать миллиарды долларов в проект создания города будущего neom | 26.10.17

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с ведущими российскими и международными партнерами примут участие в проекте по созданию мегаполиса будущего Neom в пустыне и готовы инвестировать несколько миллиардов долларов. Об этом сообщил журналистам на полях проходящего в Саудовской Аравии форума «Инвестиционная инициатива будущего» генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«РФПИ намерен выступать в качестве соинвестора с другими международными фондами, а также привлекать к созданию города Neom ведущие российские компании, способствуя тем самым их высокотехнологичной экспансии на перспективных рынках Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока… РФПИ вместе с партнерами готовы инвестировать в этот проект несколько миллиардов долларов», – сказал он.

По словам Дмитриева, РФПИ и партнеры планируют инвестировать в проекты в солнечной энергетике, здравоохранении, высокоскоростной транспорт, в частности, в проект Hyperloop, портовую инфраструктуру и искусственный интеллект.

Новый город воплотит мечты

На этой неделе Саудовская Аравия – крупнейший производитель и экспортер нефти в мире – представила план строительства мегаполиса Неом (Neom) в пустыне, который будет полностью обеспечен только солнечной и ветряной энергией и станет технологическим хабом для стран Азии и Африки. Руководить проектом создания города будущего будет бывший глава алюминиевого гиганта Alcoa Клаус Кляйнфельд.

Мегаполис расположится на территории в 25 тыс. квадратных километров на берегу Красного моря и залива Акаба, недалеко от хорошо знакомого российским туристам египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Протяженность береговой территории новой конгломерации составит почти 500 км, из которых две трети занимают песчаные пляжи.

Объем инвестиций в строительство Neom со стороны саудовского суверенного фонда Public Investment Fund (PIF), а также частных и суверенных инвесторов из разных стран, по первоначальным оценкам, составит 500 млрд долларов. Японский Softbank, который является партнером PIF в технологических проектах, поддержит создание мегаполиса в пустыне.

Авторы проекта считают, что развитию мегаполиса поможет его уникальное местоположение между Азией и Африкой, а также близость к Суэцкому каналу, одной из главных мировых торговых артерий. В будущем мост соединит Neom с африканским континентом.

Власти королевства планируют создать на территории мегаполиса особый налоговый и административный режим, чтобы привлечь предпринимателей и специалистов со всего мира.

Авторы проекта обещают использовать при строительстве мегаполиса самые современные технологические решения, включая беспилотные автомобили, высокоскоростной беспроводной интернет или «цифровой воздух», последние достижения в онлайн-образовании и электронное правительство.

Информационное агентство России ТАСС

Источник: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rfpi-i-partnery-gotovy-investirovat-milliardy-dollarov-v-proekt-sozdaniya-goroda-budushchego-Neom-1005671397

Инвестиции в валюте: как грамотно вложить средства?

Покупка зарубежной валюты, к сожалению, не спасает даже от рублевой инфляции. Известный финансист Сергей Наумов рассказал, как инвестировать в долларах и евро, чтобы получать хороший доход.

На российских сайтах часто советуют на свободные деньги покупать валюту, иногда даже предлагают держать ее в банковской ячейке. Однако спасать рубли от инфляции таким способом – это плохая идея.

Покупка валюты — не панацея

Чтобы понять, почему покупка валюты не дает должного эффекта, нужно сравнить динамику роста доллара и евро с инфляцией за последние несколько лет.

С 1999 года по 31 октября 2015 года доллар по отношению к отечественной валюте рос в среднем на 7% за год. У евро этот показатель немного ниже – 6,5% в год.

На первый взгляд, неплохо, однако если учесть уровень инфляции, то такие вложения нельзя назвать эффективными.

Важно

За это время инфляция в нашей стране составляла в среднем 12,7% годовых. Выходит, что если купить валюту и просто хранить ее под матрасом или в банковской ячейке, каждый год будет проходить под знаком минус примерно на 6%. В результате такого вложения инвестор становится не богаче, а беднее.

За время новейшей истории России уже не раз случался резкий рост доллара по отношению к рублю. Поэтому, чтобы уменьшить влияние неожиданных скачков валютного курса на состояние финансов, необходимо распределять накопления по разным валютам. Однако это лишь один из инструментов сбережения средств от инфляции.

Если планировать длительные инвестиции, то вложение в доллары не принесет прибыли. К реальному росту накоплений ведет одна дорога – вместо покупки валюты и ее хранения необходимо заниматься инвестициями.

Варианты инвестиций

В России наибольшей популярностью среди способов инвестирования валюты пользуются банковские вклады. Однако самый простой путь редко бывает высокодоходным.

На начало ноября средняя процентная ставка по банковским вкладам в США составляла примерно 2,9% (статистика подсчитана на основании информации, полученной от 30 наиболее крупных банков).

Гораздо большую доходность может принести инвестирование в зарубежные ценные бумаги.

  • Депозит в долларах – 2,9%.
  • Американские облигации – 8,2%.
  • Акции иностранных компаний (кроме США) – 10,1%
  • Акции компаний из США – 10,5%
  • Американские фонды, занимающиеся недвижимостью – 11,9%.

Вышеприведенные ставки, начиная со второго пункта, отражают среднегодовую доходность вложений. Статистика взята у агентства Morningstar, в ней приведены усредненные данные с 1972 по 2013 год.

Инвестировать в эти активы можно не только на иностранных биржах. На российском рынке имеются соответствующие инструменты. Их выбор пока достаточно скромен, но ситуация постепенно улучшается.

Среди доступных инструментов инвестирования в иностранные активы можно выделить биржевые фонды ETF. Они одинаково популярны как в России, так и за рубежом. Всего под их управлением сейчас находятся активы на сумму близкую $3 трлн. Для сравнения: все российские ПИФы вместе взятые управляют примерно $8,7 млрд, что в 345 раз меньше.

Биржевые фонды, по сути, являются смесью ПИФов (паевых инвестиционных фондов) и акций. Как и в ПИФе, в ETF деньги вкладчиков консолидируются, а затем вкладываются в перспективные активы (например, в акции, зарубежную недвижимость и т. п.). При этом вкладчики становятся собственниками паев биржевого фонда, они получают долю тех активов, куда инвестировали их деньги.

Стоит отметить, что многие ETF являются индексными фондами: их активы соответствуют некоторому биржевому индексу. Управляющая компания фонда при этом ведет свою политику в рамках этого индекса. Она старается с максимальной точностью повторять его при работе с активами своего ETF.

То есть управляющая компания не может на свой страх и риск принимать какие-то нестандартные решения, выбирать объекты инвестиций.

Инвесторы, в свою очередь, могут проконтролировать, как распоряжаются их средствами: в какие акции или другие активы вкладываются деньги. Для этого регулярно публикуется информация о составе биржевых фондов.

Совет

Такая своего рода отчетность нравится инвесторам, прозрачность вложений – одна из сильных сторон ETF.

Вторая положительная сторона биржевых фондов – их доступность широкому кругу инвесторов. Во-первых, цена пая обычно составляет $10-150. Во-вторых, управляющие компании берут небольшие комиссии. Особенно наглядно это выглядит, если сравнивать ETF с ПИФами.

Например, если взять суммы, которые ежегодно берут 23 индексных ПИФа, то получится в среднем 4,22%. А средняя комиссия ETF чуть ли не на порядок меньше – 0,55%. И это еще не предел: одна из крупнейших всемирно известных управляющих компаний Vanguard берет всего лишь 0,13% в год.

Паи биржевых фондов, как и акции обычных компаний, торгуются на бирже, поэтому не стоит забывать о брокерских комиссиях. На них приходится тратиться обычно как при покупке, так и при продаже паев. Однако эти расходы особо не влияют на общую доходность, к тому же они относятся к разовым выплатам, в отличие от ежегодных комиссий управляющей компании.

Как и другие инвестиционные инструменты, биржевые фонды обладают не только достоинствами, но и недостатками. Например, во всем мире сейчас работают почти 6 тыс.

ETF и подобных им инструментов, а такое разнообразие может легко сбить с толку начинающего инвестора. Некоторые биржевые фонды не принесут прибыли, поэтому лучше держаться от них подальше.

Читайте также:  Смертельная схватка: борьба с вирусами гриппа при помощи gpu

Перед тем, как инвестировать, нужно тщательно исследовать ETF, особое внимание при этом стоит уделить его активам.

Диверсифицированный портфель

Хотя биржевые фонды и являются удобным инвестиционным инструментом, но вложение в них не гарантирует получения хорошей прибыли. Нужно понимать, что рынок может по-разному оценивать любые активы, будь-то акции, облигации или золото. При определенных обстоятельствах их цена может снижаться, что неизбежно повлечет за собой снижение стоимости тех ETF, которые решили вложиться в эти активы.

Биржевые фонды – это не более чем инструмент инвестиций. Для любого вкладчика главное – грамотно составить свой портфель. При правильном подходе можно заработать хорошие деньги, добиться впечатляющего результата.

Прежде всего, необходимо позаботиться о диверсификации портфеля: он должен включать в себя различные активы, акции компаний, работающих в разных сферах бизнеса. Не стоит ограничиваться и каким-то одним регионом, например Россией, США или странами ЕС. Диверсифицированные активы будут по-разному реагировать на сложившуюся ситуацию на рынках.

Обратите внимание

Идеальный вариант – это когда при уменьшении стоимости одного актива, стоимость другого увеличивается. Высокая устойчивость портфеля позволяет избежать значительных убытков при непредвиденных обстоятельствах. Такая стратегия дает хорошие результаты при любых изменениях конъюнктуры рынка.

Второй важный момент – периодическое восстановление первоначального соотношения активов в портфеле. Например, если какие-то акции подорожали за прошедший год, часть их нужно продать и докупить активы, которые подешевели. В итоге все классы активов должны иметь первоначальную долю в портфеле инвестора.

Такой подход поможет избежать увеличения рисков, которые могут привести к снижению стоимости портфеля. С другой стороны, будет соблюдено общеизвестное правило инвесторов: «продавай дорого, покупай дешево».

Приведем пример доходности условного портфеля, поровну поделенного между четырьмя классами активов.

  • 25% — пакеты акций, состоящие на паритетных основах из акций российских компаний (12,5%) и акций американских компаний (12,5%);
  • 25% — облигации. Фонд зарубежных облигаций;
  • 25% — недвижимость. Фонд американской недвижимости, который занимается покупкой/продажей/арендой недвижимости в США;
  • 25% — драгметаллы. Фонд золота.

Итак, дадим оценку доходности такого портфеля, не учитывая при этом комиссий при покупке и продаже инструментов, а также налогов. Реальный результат инвестиций будет немного ниже полученных процентных ставок.

Необходимо отметить, что в конце каждого года проводилось восстановление начального соотношения активов. Если какой-то актив за год вырос в цене, он частично продавался, а полученные средства использовались, чтобы докупить подешевевший актив.

Такие действия позволили добиться достижения первоначального баланса: на начало каждого года доля каждого актива в портфеле составляла 25%. В результате по периоду с 1998 по 2014 годы была получена рублевая среднегодовая доходность в 25,57%.

Приведем для сравнения другие показатели:

  • Депозит в американских долларах – 17,43% (расчет производился по годовой ставке в 2,9%).
  • Инфляция в РФ – 16,06%
  • Вложения в американский доллар – 14,12%.

Полученная доходность наглядно показывает, что наиболее прибыльным вариантом инвестиций является портфель, составленный по методу распределения активов (за рубежом его называют Asset Allocation). Он значительно опередил уровень инфляции и валютный депозит. Что касается простого вложения в доллары США, то этот вариант, как и ожидалось, оказался самым худшим.

Важно, что рассматриваемый метод составления портфеля инвестиций может взять на вооружение любой человек. Для этого не обязательно быть гуру финансового рынка, хотя определенные знания конечно пригодятся.

Эффект от такого метода достигается при длительном инвестировании (от 10 лет и более). Зато само управление портфелем отнимает очень мало времени.

Нужно периодически, хотя бы раз в году, проводить финансовые операции по восстановлению первоначального соотношения активов в портфеле, и на этом обязательная программа действий заканчивается.

Стоит еще раз заострить внимание на диверсификации портфеля. В него должны входить акции компаний разных государств, облигации и т. д. И с этим инвестору как раз охотно помогут биржевые фонды.

Представленный пример инвестиционного портфеля не является эталоном вложений. Если составить классы активов по другой пропорции, то и доходность изменится, возможно даже и в лучшую сторону.

Реальный портфель в каждом конкретном случае должен составляться индивидуально.

При этом продуманная стратегия инвестирования будет намного эффективнее, чем простое хранение средств в долларах или размещение валютного депозита.

Источник: https://www.exocur.ru/investitsii-v-valyute-kak-gramotno-vlozhit-sredstva/

В 2017 году финансирование проектов финтеха превысило $31 млрд

5 апреля 2018 1542 (с) Prodengi.kz

Согласно обзору KPMG The Pulse of Fintech, значительный объем инвестиций в IV квартале 2017 года – 8,7 млрд долларов США – способствовал тому, что финансирование сектора финтех в глобальном масштабе превысило в 2017 году отметку в $31 млрд и поддержало высокий уровень инвестиций, который наблюдался в 2016 году. В результате этого общий объем вложений в сектор финтех за последние три года составил 122 млрд долларов США.

Хотя в IV квартале общий объем сделок финтех в мире снизился, количество сделок с использованием венчурного капитала (ВК) в 2017 году превысило 1 000 четвертый год подряд, при этом количество сделок с частным акционерным капиталом достигло нового рекордного показателя в 139. Кроме того, в секторе финтех в 2017 году было заключено 335 сделок по слияниям и поглощениям.

Среди подсекторов финтех рекордные уровни инвестиций через ВК и объемов сделок в 2017 году наблюдались как в Insurtech, так и в сфере блокчейн. При этом на долю Insurtech приходится 2,1 млрд долларов США в результате 247 сделок, а блокчейн генерировал 512 млн долларов США в результате 92 сделок.

Географически более двух третей глобальных инвестиций в финтех в IV квартале приходятся на США, где было привлечено инвестиций на сумму 5,8 млрд долларов США. Также на США приходится почти половина глобальных инвестиций в финтех в 2017 году – 15,2 млрд долларов США в течение года

Большая часть финансирования приходится на сделки по слияниям и поглощениям – в 2017 году объем таких сделок составил 8,7 млрд долларов США. Объем финансирования с привлечением частного акционерного капитала в США в IV квартале 2017 года достиг второго по величине квартального объема за всю историю данного финансирования и составил 3,4 млрд долларов США.

Инвестиции в финтех в Европе составили более 2 млрд долларов США в IV квартале 2017 года, при этом инвестиции с использованием венчурного капитала установили новый рекорд – 960 млн долларов США, а общий объем инвестиций в течение 2017 года достиг 7,44 млрд долларов США. В Азии инвестиции в финтех снизились до 748 млн долларов США в IV квартале 2017 года и составили только 3,85 млрд долларов США за весь 2017 год, после того, как их объем в 2016 году достиг более 10 млрд долларов США.

«Мировой рынок финтех значительно продвинулся за последние три года, – отмечает Йан Поллари, соруководитель Международной группы KPMG по оказанию услуг в сфере финансовых технологий.

– По мере развития сектора инвесторы переходят от экспериментов с финтех к поиску ценностно-ориентированных возможностей.

Особенно это относится к тем компаниям, которые продолжают инвестировать и рассматривать финтех как стратегическую игру, которая поможет ускорить реализацию их планов по цифровой трансформации».

Важно

Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2017 году

Мировой объем инвестиций в сегменте финтех составил 31 млрд долларов США, что аналогично уровню 2016 года. Число сделок с участием частного капитала достигло в 2017 году рекордного количества – 139, а также позволило привлечь инвестиции в сумме 17 млрд долларов США.

2017 год ознаменовался третьим по величине объемом годовых венчурных инвестиций в сегмент финтех за последнее десятилетие.

Средняя стоимость сделок с участием так называемых «бизнес-ангелов» и «посевных» инвесторов составила 1,5 млн долларов США по сравнению с 1 млн долларов США в 2016 году, а средний размер сделок инвестирования на ранней стадии («earlystage») достиг 5,5 млн долларов США по сравнению с 1 млн долларов США в 2016 году. Средняя стоимость сделок «на позднем этапе» («late-stage») уменьшилась по сравнению с прошлым годом с 19,1 млн долларов США до 16 млн долларов США.

Доля участия корпораций в венчурных инвестициях составила рекордные 19% в 2017 году, хотя в мировом масштабе корпоративные венчурные инвестиции значительно сократились по сравнению с предыдущим годом: в 2017 году было вложено 5,4 млрд долларов США по сравнению с 9,6 млрд долларов США в 2016 году.

Основные показатели в IV квартале 2017 года

Объем мировых инвестиций в сектор инновационных финансовых технологий незначительно вырос с 8,5 млрд долларов США в III квартале 2017 года до 8,7 млрд долларов США в IV квартале 2017 года.

Во всем мире уровень активности по заключению сделок в финтех-секторе снизился: количество сделок сократилось до 307 в IV квартале 2017 года с 327 в III квартале 2017 года, а количество венчурных сделок снизилось с 250 до 227.

Снижение активности по сделкам в финтех-сегменте было хотя и заметным, но весьма скромным по сравнению со снижением активности в других технологических секторах.

Объем мирового венчурного финансирования незначительно сократился с 3,7 млрд долларов США до 3,2 млрд долларов США.

Сделки по «выходу» из инвестиций в финтех-секторе достигли новой рекордной суммы в 2,4 млрд долларов США в IV квартале 2017 года, что наглядно свидетельствует о зрелости некоторых сегментов финтех-сектора.

США доминируют по объему глобальных инвестиций в финтех-сектор, Бразилия начинает заявлять о себе на рынке

Финансирование финтех-проектов в странах Южной и Северной Америки незначительно выросло по сравнению с прошлым кварталом: в США было инвестировано 5,9 млрд долларов США в 168 сделок. В целом в 2017 году объем инвестиций в странах Южной и Северной Америки составил 19,7 млрд долларов США, а количество сделок достигло 711.

Читайте также:  Создан уникальный многофункциональный дрон, способный ползать

Хотя на США приходится львиная доля финтех-инвестиций – в IV квартале 2017 года в 149 сделок было вложено 5,8 млрд долларов США – Бразилия продемонстрировала отличный результат: проект цифровой платформы для кредитования «Creditas», привлекший инвестиции в размере 50 млн долларов США, вошел в число десяти крупнейших финтех-сделок в регионе.

В Европе объем венчурного инвестирования в сектор финтех достиг новых максимальных значений третий квартал подряд

Совет

В IV квартале 2017 года объем финансирования в секторе финтех в Европе составил более 2 млрд долларов США по 94 сделкам, в то время как за весь 2017 год в Европе в финтех было вложено в общей сложности 7,44 млрд долларов США в результате 446 сделок.

В III квартале венчурное инвестирование в финтех в Европе достигло новых максимальных значений и составило 960 млн долларов США по 68 сделкам.

Несмотря на продолжающуюся неопределенность экономической ситуации, связанную с Brexit, рынок финтех Великобритании по-прежнему сохраняет устойчивость – на него приходится 1,6 млрд долларов США от общего объема европейских инвестиций.


Объемы финансирования финтех в Азии сокращаются, составив менее 750 млн долларов США

После крупного объема в более 1 млрд долларов США, достигнутого в III квартале 2017, общий объем финансирования в сектор финтех в Азии снизился до 748 млн долларов США по 38 сделкам в IV квартале 2017 года.

Объемы венчурного финансирования в регионе значительно снизились и составили лишь 550 млн долларов США, что почти на 50% ниже прежних значений, если сравнивать квартальные показатели. Большая часть сокращения инвестиций в сектор финтех в Азии приходится на снижение инвестиций в Китае.

Объемы инвестиций в Китае в IV квартале 2017 года составили 45,8 млн долларов США, в то время как показатели по инвестициям за весь 2017 год достигли 1,33 млрд долларов США.

В годовом исчислении общий объем финансирования финтех в Азии составил 3,85 млрд долларов США в 2017 году, что представляет собой существенное падение по сравнению с более чем 10 млрд долларов США, инвестированными в 2016 году.

Но в то же время важно отметить, что корпоративное участие в сделках финтех в Азии стремительно выросло в IV квартале 2017 года и увеличилось с рекордно низких 11%за двенадцать кварталов до нового максимума на уровне 31% в III квартале 2017 года

«Рынок финтех продолжает расширяться и развиваться, – отмечает Мюррей Райсбек, соруководитель Международной группы KPMG по оказанию услуг в сфере финансовых технологий.

– Столько всего происходит – от повышения внимания к сектору Insurtech и блокчейн до отделения достигших зрелости компаний, таких как так называемые “банки нового поколения” (challenger banks), которые бросают вызов крупным устоявшимся банкам и стремятся к расширению и росту.

Учитывая изменения, происходящие в нормативных актах, прежде всего в Европе, 2018 год обещает быть очень интересным».

Фото с сайта  ibresp.com.br

Подписывайтесь на наш канал в Telegram​​

Источник: https://prodengi.kz/lenta/v-2017-godu-finansirovanie-proektov-finteha-prevysilo-31-mlrd/

Российский Фонд Прямых Инвестиций вложит миллиарды долларов в «город будущего»… в Саудовской Аравии

26 Октября 2017 16:45

Российский Фонд Прямых Инвестиций примет участие в проекте инновационного города на берегу Красного моря, о котором говорил принц Саудовской Аравии. Инвестиции, по словам главы фонда, могут составить несколько миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА «Новости»

25 октября на форуме Future Investment Initiative наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман представил проект создания глобального инновационного города Неом, который будет иметь собственную регулятивную среду и находиться под контролем наследника престола. Финансирование проекта будет осуществляться за счет государственных средств, ресурсов саудовского госинвестфонда Public Investment Fund (PIF), а также частных инвестиций. Предполагается привлечь в проект около 500 миллиардов долларов.

Глава Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о готовности инвестировать в проект несколько миллиардов долларов.

«Мы рады возможности принять участие в таком амбициозном проекте, который будет сочетать в себе применение новых технологий из совершенно разных сфер — от возобновляемой энергетики и передовой транспортной и портовой инфраструктуры до технологий искусственного интеллекта.

РФПИ намерен выступать в качестве соинвестора с другими международными фондами, а также привлекать к созданию города Неом ведущие российские компании, способствуя тем самым их высокотехнологичной экспансии на перспективных рынках Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока», — заявил Дмитриев.

Он уточнил, что речь идет об инвестициях в несколько миллиардов долларов. Привлекать к инвестициям в проект РФПИ намерен те российские компании, которые работают в сфере солнечной энергетики, здравоохранения, технологий искусственного интеллекта, а также портовой инфраструктуры.

«Мы говорим об инвестициях в объёме нескольких миллиардов долларов от РФПИ и партнеров. Наши российские компании также планируют инвестировать в озвученные мною сектора», — заявил Дмитриев.

Обратите внимание

К работе также планируется привлечь ведущие российские университеты. «Мы привезем сюда наших ключевых людей уже в следующем месяце для того, чтобы начать работу над проектом», — сказал глава РФПИ.

Neom может стать хабом для экспорта российской сельхозпродукции на Ближний Восток, уверен Дмитриев. Кроме того, по его мнению, в городе Neom может быть применен высокоскоростной поезд Hyperloop One (РФПИ является одним из соинвесторов проекта).

Руководить строительством города будет экс-глава Siemens и Alcoa Клаус Кляйнфельд. Площадь Neom составит 25 тыс. кв. км. Реализация проекта станет частью стратегии развития Саудовской Аравии Vision-2030, которая должна помочь ближневосточному королевству снизить зависимость от нефтяных цен.

В городе Neom приоритет будет отдан инновационным отраслям экономики (цифровым технологиям, «чистой» энергетике, биотехнологиям и т.д.), а также широко будет применяться робототехника. В проекте будет участвовать известный венчурный инвестор Масаёси Сон (глава японской компании SoftBank). 

Российский Фонд Прямых Инвестиций — суверенный инвестиционный фонд России, созданный Правительством РФ в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики.

Источник: http://www.rline.tv/news/2017-10-26-rossiyskiy-fond-pryamykh-investitsiy-vlozhit-milliardy-dollarov-v-gorod-budushchego-v-saudovskoy-ara/

Венчурные фонды в России предпочитают вкладывать деньги в IT-проекты

Всемирный банк привел данные, согласно которым общемировой объем рынка информационно-коммуникационных технологий составляет 3,279 трлн долл., при этом на долю России приходится только 1,8% общемировых затрат на ИКТ (1770 млрд руб.).

Между тем минкомсвязи ранее озвучивало данные, согласно которым объем отечественного рынка ИКТ по результатам 2010 года составил 1919,1 млрд руб. В отчете Всемирного банка также указано, что по затратам на ИКТ в мире лидируют США – на них приходится 28% общего объема расходов.

На еврозону приходится 26,1%, Японию – 9,3%, Китай – 8,1%, Индию – 2,2%. В отчете также отмечается, что российский регион довольно перспективен и может быть полезен участникам БРИКС, так как в нашей стране “сосредоточены высокотехнологичные технические и инженерные ресурсы”.

Важно

Также Россия может быть полезна тем, что “соседствует с ключевыми игроками данного рынка – Китаем, Японией и США”.

Именно поэтому фонды прямых и венчурных инвестиций в России охотнее всего вкладывают в IT и ИКТ. Но эксперты полагают, что в грядущем десятилетии ситуация может в корне измениться: в последнее время помощь госструктур чаще всего оказывается компаниям из области здравоохранения и биотехнологий.

В прошлом году в сегменте информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) было зафиксировано сделок на более чем 1 млрд долларов. При общем объеме рынка в 2,4 млрд долларов доля ИКТ составила 43%.

Диспропорция распределения инвестиционного капитала по отраслям особенно заметна в сравнении с западным венчурным рынком.

Так, в США IT-компании в прошлом году привлекли 7,2 млрд долларов, или 27% от общего объема инвестиций.

При этом некоторые эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доля IT-проектов будет только увеличиваться.

Так, к концу года Российская венчурная компания (РВК) собирается запустить кластерный фонд информационно-телекоммуникационных систем, мехатроники и робототехники с уставным капиталом в 1,5 млрд рублей, который будет вкладываться в робототехнику и создание IT-инфраструктуры, говорится в пресс-релизе компании.

“Существует несколько причин, по которым инвесторы охотно вкладывают свои деньги в IT-стартапы, – говорит президент Национальной ассоциации инновационного развития и информационных технологий Ольга Ускова.

– Индустрия информационных технологий, которая возникла в 1990-х годах, за прошедшие два десятка лет сформировала хорошую базу, которая оказалась необходима западным инвесторам, начавшим совместную работу с отечественными разработчиками”.

“Доминирование интернет-проектов среди получателей инвестиций обусловлено относительно невысоким первоначальным объемом инвестиций, а также внятностью и понятностью бизнес-моделей проектов, – отмечает член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Илья Пономарев.

– Но самое главное, интернет-проекты обладают потенциально высокой и довольно быстрой доходностью инвестиций. Размер вложений в интернет-проекты и разработку ПО, особенно на ранней стадии, может быть крайне маленьким. Для старта проекта и организации команды порой может хватить десятков тысяч долларов.

Это открывает дорогу в инвестиции тем, кто просто не владеет миллионами для вложения в более “тяжелые” области вроде энергетики.

А поскольку информационные технологии так или иначе затрагивают большинство модернизационных направлений, неизбежна их более активная инвестиционная поддержка по сравнению с другими отраслями.

Совет

Как отмечается в отчете компании Cleandex за 2010 год, в России не существует субсидий для производителей биотоплива, а одна из его разновидностей – биоэтанол – вовсе приравнена к пищевому спирту, из-за чего облагается соответствующим акцизом, который выше стоимости литра обычного бензина.

Однако есть и положительные примеры в сфере энергетики и энергосбережения. Так, можно вспомнить случай с компанией “Оптоган”. Успех данного проекта, созданного при участии “Роснано”, во многом обусловлен государственной поддержкой производства светодиодов. Но это скорее исключение из правил.

Источник: https://rg.ru/2011/11/29/investori.html

Страховые компании вложат миллиарды долларов в инфраструктурные проекты

Французская Axa выделит 10 млрд евро на инфраструктурные проекты. В следующие пять лет второй по капитализации страховщик в Европе направит 2% своих средств на строительство аэропортов, тоннелей, ветряков и канализационных сетей. 

Другие страховые компании также планируют увеличить в своем портфеле инфраструктурные инвестиции, так как традиционные вклады в облигации низкодоходны, а вступление в силу в 2016 году общеевропейской директивы Solvency II заставит их перебросить средства из акций в менее рискованные активы.

Читайте также:  Мы должны смотреть на роботов, чтобы понять, что делает нас человеком.

Axa увеличит в десять раз инвестиции в инфраструктурные проекты в Европе, а позже вложится в соответствующие проекты в Азии и США. На каждый объект может быть потрачено до 500 млн евро, объявила компания во вторник. «Инфраструктурные проекты обеспечивают прогнозируемый приток наличности», — цитирует The Financial Times главу инвестиционного отдела Лорен Кламижиран.

По данным ОЭСР, мировые инфраструктурные проекты обойдутся в 3 трлн долл. до 2018 года и в 50 трлн долл. до 2030 года.

До недавнего времени большую часть их кредитования брали на себя банки (в ряде случаев их доля превышала 90%).

Однако после финансового кризиса требования к достаточности капитала к банкам ужесточились, и те сократили вложения в инфраструктурные инструменты. Государства же начали урезать бюджеты.

Компенсировать кредитный дефицит могут страховые компании. Под их управлением находится 25 трлн долл. — в пять раз больше, чем у хедж-фондов и групп private equity. Как правило, страховые компании вкладываются в малорискованные, а соответственно, низкодоходные активы.

Обратите внимание

Например, три четверти портфеля Axa приходится на государственные и корпоративные облигации. Однако ситуация может измениться из-за подготовки в ЕС директивы о платежеспособности Solvency II. Документ подразумевает более жесткие требования к капиталу, основанному на оценке рисков.

Так, страховщиков заставят откладывать 30—40% капитала в резерв от вкладов в акции, тогда как суверенный долг будет признан безрисковым, а значит, по нему не будет требоваться пополнения резервов.

Компенсировать неизбежное снижение маржи помогут инфраструктурные инструменты, так как соответствующие долги будут признаны неликвидными активами. «Согласно Solvency II страховщики не должны накапливать резервы для покрытия неликвидных активов.

В то же время по ним идет более высокая доходность», — отметил заместитель главы инвестподразделения ING Investment Management Йелле ван дер Гиссен. Как правило, доходность инструментов инфраструктурного долга на 3 п.п. выше американских облигаций.

«В следующие пять лет суверенные, пенсионные, инвестиционные фонды, а также страховые компании существенно увеличат инвестиции в инфраструктуру. Эти активы являются относительно безопасными», — подтвердил РБК daily экономический директор Construction Products Association Нобл Фрэнсис.

По его словам, безопаснее инвестировать в уже существующие объекты, чем в новые. «Например, австралийский инвестиционный банк Macquarie потерял 23 млн фунтов, вложив в строительство платной дороги M6 Toll в Бирмингеме.

Изначальные расчеты, сколько водителей будут пользоваться трассой, оказались неверными, в результате стоимость проекта упала на 20%. Чтобы не возникло такой ситуации, многие инвесторы предпочитают инвестировать в уже существующие проекты.

По ним доходность можно рассчитать более точно, потому как уже есть потребители и тарифы», — пояснил г-н Фрэнсис.

Источник: https://allinsurance.kz/news/mezhdunarodnyj-rynok/3445-strakhovye-kompanii-vlozhat-milliardy-dollarov-v-infrastrukturnye-proekty

VR, p2p-кредитование, искусственный интеллект — во что стоит инвестировать в ближайшие 5 лет — Финансы на vc.ru

Сооснователь международного интернет-холдинга SDVentures Дмитрий Волков написал для vc.ru колонку о наиболее перспективных направлениях для инвестиций в интернет-проекты в ближайшие 5-10 лет. Среди них — дополненная и виртуальная реальность, искусственный интеллект и пиринговое кредитование.

Онлайн-бизнес до сих пор остается наиболее популярной областью среди венчурных инвестиционных компаний.

Важно

Так, согласно последнему исследованию PwC, в 2015 году на рынке США на проекты в области разработки программного обеспечения пришлось более 40% суммарного объема венчурных инвестиций.

А биотехнологические проекты, которые находятся на втором месте по объему вложений, уступают software-компаниям более чем в три раза.

При этом, по данным KPMG и CB Insights, в 2015 году глобальный венчурный рынок продолжил активно расти, и темпы роста увеличились практически на 50% по сравнению с данными 2014 года.

Такой рост обусловлен, в первую очередь, увеличением на рынке количества так называемых «единорогов» (стартапов, достигших капитализации свыше одного миллиарда долларов).

Если в 2014 году на глобальном венчурном рынке появилось 48 «единорогов», то в 2015, по данным PitchBook, показатель увеличился до 75.

Объём глобальных венчурных инвестиций в млрд долларов

Кстати, специализация большинства «единорогов» также приходится именно на онлайн-сферу. В рейтинге топ-10 мировых «единорогов» Wall Street Journal — восемь интернет-компаний, и всего два офлайн-проекта — Xiaomi и SpaceX.

Количество стартапов, ставших «единорогами», на глобальном рынке

Среди многочисленных сегментов, представленных в «цифровой Вселенной», наиболее перспективными направлениями с точки зрения инвестиций и спроса потребителя я бы назвал онлайн-сервисы, построенные на с2с-моделях (customer-to-customer).

С одной стороны, для пользователей социальная жизнь в сети становится полезным дополнением к реальным связям: в считанные минуты найти новые полезные знакомства и получить необходимую информацию.

С другой — социальная среда в интернете предоставляет огромные возможности для бизнеса. Это место, где предприниматели могут создавать продукты, которые масштабируются сразу на все рынки.

Совет

Это платформа, на которой уже есть множество пользователей, готовых не только потреблять сервисы и продукты, но и совместно с бизнесами их создавать.

В ближайшие 5−10 лет можно прогнозировать активное развитие следующих сегментов.

1. Sharing Economy

Часто этот термин переводят как «экономика совместного потребления». В широком смысле сегмент объединяет сервисы, которые позволяют пользователям найти решение задачи, способ удовлетворить потребность или получить услугу напрямую, минуя каких-либо посредников.

Согласно исследованиям PwC, к 2025 году при среднегодовом темпе роста 33% этот вид экономики достигнет 335 млрд долларов. Более того, аналитики PwC отмечают, что за эти 10 лет объемы Sharing Economy смогут достигнуть объемов традиционных областей экономики.

Наиболее популярные на текущей момент области Sharing Economy, безусловно, — кар-шеринг и сервисы аренды жилья. Яркими представителями данных сегментов являются, соответственно, Uber и Airbnb. Обе компании возглавляют список «единорогов» и считаются среди венчурных инвесторов наиболее перспективными стартапами, а также первыми кандидатами на IPO.

Хотя, если честно, эти компании уже сложно назвать стартапами, разве что, если учитывать их относительно недолгое существование на рынке. Например, суммарный доход в виде комиссии за перевозки Uber, по данным Business Insider, составил в 2015 году более $1,5 млрд (20% от суммарной валовой выручки), что, конечно, впечатляет, с учетом того, что компания существует менее 7 лет.

Однако важно отметить, что Uber и расходует большие суммы. В 2014 году убытки компании составили около $700 млн, а в первой половине 2015 года эта цифра уже достигла почти $1 млрд. И это, пожалуй, главное опасение, которое имеют некоторые инвесторы Кремниевой долины в отношении многих «единорогов».

Компании, действительно, очень быстро растут, но «единороги», поднимая миллиарды долларов на фандрайзинге, и тратят средства в очень больших объёмах. Поэтому венчурные инвесторы задумываются и ведут разговоры о том, что компании, имеющие оценки свыше $10 млрд, должны генерировать не только выручку, но и чистую прибыль.

Мне кажется, что несмотря на существующий скепсис в отношении «единорогов», такие компании всё равно останутся флагманами онлайн-рынка. Для Uber и Airbnb это утверждение особенно справедливо.

Обратите внимание

Они не просто ведущие онлайн-проекты на текущем рынке, но и одновременно компании, создавшие новые индустрии. До них подобных услуг и даже потребностей просто не существовало.

Uber и Airbnb не просто сгенерировали данные новые потребности, но и смогли их эффективно удовлетворить.

2. p2p-кредитование (peer-to-peer)

p2p-кредитование — это сервисы, позволяющие предоставлять заемные средства частным лицам без привлечения традиционного финансового посредника (банка или другой финансовой организации).

Суть модели пирингового кредитования проста: кредиторами в ней выступают частные лица, которые временно имеют свободные средства, а компания — это онлайн-площадка, сводящая вместе кредиторов и заёмщиков, предоставляющая технические услуги и делающая процесс быстрым и эффективным. На сегодняшний день лидерами данного направления можно назвать проекты Lending Club, Prosper и SoFi.

У меня создается впечатление, что p2p-кредитование пока ещё недооценено большинством участников финансового рынка.

Негативную роль здесь сыграл большой скандал в Китае, где пиринговый проект Ezubao уличили в мошенничестве: сервис представлял собой так называемую схему Понци, то есть финансовую пирамиду. Другим ударом стал отказ от p2p-схемы Santander, одной из крупнейших финансовых групп в еврозоне.

Например, цена акций компании Lending Club, которая вышла на IPO на NYSE в декабре 2014 года, с тех пор упала более чем в три раза. Не спасла ситуацию даже впечатляющая отчётность Lending Club за 2015 год.

По сравнению с 2014 годом ее выручка выросла с $568 млн до $978 млн, а операционный убыток сократился в 16 раз — с $32 млн до $2 млн.

Более того, эти события привели к тому, что компания Prosper временно отложила свой выход на биржу.

Важно

Так как это новое явление, то понадобится как минимум пять лет, чтобы пользователи объективно оценили подобную схему кредитования и приняли её в повседневное использование. Очевидно, что участники онлайн-рынка пытаются всячески избежать взаимодействия с посредниками.

Подтверждением тому является появление сегмента Sharing Economy, о котором говорилось ранее.

По аналогии, именно отсутствие промежуточных агентов является основным преимуществом p2p-кредитования, что делает бизнес-модель более перспективной в сравнении с классической банковской.

Постепенно, когда волнения инвесторов утихнут, венчурный рынок убедится в эффективности схемы p2p-кредитования, которая, очевидно, придёт на смену традиционному банковскому механизму.

Не зря аналитики прогнозируют рост глобального рынка p2p-кредитования до $1 трлн к 2025 году.

Ещё один обнадёживающий факт — заявление Goldman Sachs в середине 2015 года о своих планах по запуску p2p-платформы.

3. Виртуальная и дополненная реальность

Сегмент виртуальной и дополненной реальности сейчас находится в авангарде венчурного рынка и входит в топ самых обсуждаемых тем в Кремниевой долине.

Безусловно, интересна данная область, прежде всего, не с точки зрения оборудования, а с точки зрения софта, зашитого внутрь. Уже в недалеком будущем, надевая VR-очки, человек сможет в «оцифрованном» виде попасть в любой вид пространства. Более того, он будет находиться там не один, а сможет взаимодействовать с любым другим «оцифрованным» человеком или виртуальной машиной.

Источник: https://vc.ru/finance/15512-volkov-technologies

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector